Фильм переносит зрителя в мрачную Японию XVII века — эпоху войн, заговоров и мистики. Странствующий мечник Дзюбэй Кибагами оказывается втянут в смертельно опасное противостояние с таинственной организацией «Восемь демонов Кимона», обладающей нечеловеческими способностями и готовой уничтожить всё на пути к власти. Вместе с коварной красавицей-отравительницей Кагэро и шпионом Дакуаном, Дзюбэй должен раскрыть тайну, от исхода которой зависит судьба всей страны. Эта история балансирует на грани между реальностью и сверхъестественным, где даже самые сильные вынуждены сталкиваться с собственными страхами и выбором.